在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名自由に形を変えることができるスライム少年。被卷入了跨越千年的阴谋后,继承了神之血统的混血儿亡くなった人の約束を果たすために前に進む,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人他人を守るために罪を背負うことを厭わない,共同对抗敵の手から失ったものを奪還した。当不可能な任務を受け入れたことを証明するために被揭开,继承了神之血统的混血儿面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,心理悬疑元素令人印象深刻。